1969 год. В небольшое израильское поселение, потерянное в бескрайней пустыне, приезжают две семьи в поисках счастья и лучшей жизни. Одна из них — индийские евреи, которые надеются оставить прошлое позади и начать всё заново. Однако местные жители, марокканские эмигранты, не особо рады новичкам. Культурные различия сразу же дают о себе знать: если индийская семья привыкла к более утончённому и духовному образу жизни, то марокканцы, напротив, оказываются более прямолинейными и практичными. Работа на местной фабрике оказывается далекой от их ожиданий, и взрослые начинают чувствовать себя разочарованными и обделёнными.
Между тем, в поселение приезжает ещё одна семья репатриантов — на этот раз из Марокко. Обе семьи смотрят друг на друга с подозрением, воспринимая друг друга как представителей совершенно чужой культуры. Их взаимодействие сразу же приводит к конфликтам, так как каждый считает себя более правильным и культурным. Взрослые пытаются ориентироваться в новых реалиях, но их предубеждения и страхи перед изменениями только усугубляют ситуацию.
Однако, пока взрослые заняты своими проблемами, их дети находят общий язык. Две девочки-подростка, Николь и Сара, становятся друзьями, несмотря на все культурные и расовые различия. Николь — это свободная и авантюрная душа, которая мечтает о приключениях и соблазнить учителя. Она презирает свою мать и пытается вырваться из рамок, которые её окружают. Сара, напротив, — более сдержанная и романтичная, она боготворит своего отца и пишет рассказы, пытаясь найти свой путь в этом сложном мире. Обе девочки никогда не танцевали с мальчиками, но их дружба помогает им чувствовать себя более уверенно и свободно.
Несмотря на то, что они находят утешение друг в друге, ни одна из девочек не подозревает о серьёзных проблемах, которые скрываются за фасадом их семей. Каждая из семей сталкивается с трудностями, которые могут разрушить их надежды на лучшую жизнь. В этом сложном мире взрослых и подростков дружба между Николь и Сарой становится маяком надежды, напоминая, что даже в самых трудных условиях можно найти общий язык и поддержку.
